这里就是那所学院所在的地方？
是的，听说魔王就居住在这里，街上还有魔人四处游荡，所以请不要随便招惹别人。
抵达目的地后从列车上下来的勇者——李智宇。
以及为了辅助兼监视李智宇而随行的埃尔丹迪亚女性研究助理——32号。
与两手空空的李智宇不同，身穿象征身份的女仆装的32号正提着塞满旅行用品的巨大背包和双手拎满的行李。
真的不用帮忙吗？看起来很重的样子。
我脖颈以下都是由魔晶石驱动的人造魔像部件，这点重量根本不算什么。所以请快些前往客房吧。
他们前往仍被魔王盘踞的魔王城堡所在的学院，是因为李智宇要隐藏勇者身份伪装成留学生。
神圣共和国埃尔丹迪亚倾尽魔塔全部技术量产人工双性人进行实验，却始终无法激发勇者能力。
32号，要是连魔王都试验失败怎么办？
最终决定将希望寄托在非人工培育的天然双性人——魔王身上。
虽说隐藏了身份…万一暴露的话，我肯定会被处决吧？
穿过马车川流不息的街道时，李智宇不安地嘟囔着。
对这个还保留着现代人思维的青年而言，国家下达的以间谍身份接近魔王的命令只会让他想抛弃勇者头衔逃跑。
您应该清楚，就算逃跑也只会成为实验体之一对吧？
但32号伴随左右并非单纯照顾这位不懂常识的异世界人。
通过解析讨伐成功的魔像魔人研发的逆向工程技术——魔像工程学的结晶正是32号本身。
这既是保护目前与常人无异的李智宇的措施，也是预防逃亡时押送回国的枷锁。
好…好大…
当看到被宏伟城墙环绕的学院入口时，李智宇终于明白为何这里能在地下城暴动事件中安然无恙——那规模足以被称为要塞。
距离入学典礼还有时间，先尽快确认宿舍位置！
明明是来自高楼林立的现代社会，李智宇却像乡间少女般双眼发亮地望着整齐的校舍。
32号拽着驻足不前的他的胳膊，摊开地图直奔新生宿舍。
◎
呜呜…
奈拉，时隔多年回乡就这么紧张吗？
在李智宇为寻找魔王入学的同一天，魔王本人奈拉并不在学院。
虽然确实担心故乡族人如何看待我现在的模样…但重点是我们在天上飞啊！
奈拉把脸埋在赛莉胸前颤抖着——她们正乘着对本地居民而言极其罕见的热气球航行。
当年魔王借助异世界勇者的知识完成诸多发明，其中包括飞机构想。
庞大到令人信服能载起整栋建筑的气球，下方悬吊的客舱，用风系魔晶石驱动的推进器。
虽然结构简单，但因维护成本高且运载量不符合经济效益未能商用。
我觉得新奇有趣，没想到奈拉这么胆小呢。
透过厚玻璃窗望去，热气球投影在云端上的阴影近得仿佛触手可及。
哈…哈芬呢？要是坠落的话，有哈芬的翅膀总能救我们吧？
奈拉本想找鸟魔人哈芬当应急降落伞，但驾驶舱里只有操纵热气球的魔像魔人，根本听不到振翅声。
哈芬的话，是不是那个？
哺乳中的赛莉指向窗外云层里穿梭的小黑点。
运用魔王特有的视觉放大能力，可见刚破壳的双胞胎正在哈芬指导下学习飞翔，两个继承了魔王血脉的双性人女孩面容糅合了奈拉与哈芬的特征。
挺…挺开心的样子…
除了奈拉，所有人都像郊游般享受着这场罕见的空中之旅。
尽管空运能力有限，但不必筑路铺轨的显着优势仍存在——
呀啊啊啊！！
［后方10公里处，出现多只飞龙。］
正因为那些统治天空的强大领域生物绝不会允许人类乘坐热气球的侵犯行为。
那些飞龙是雌性还是雄性呢…？
奈拉紧贴着玻璃窗，确认那些正以骇人气势追赶着热气球、长着翅膀的巨型爬行类动物群，忽然想起自己那能将所有雄性转化为雌性的能力。
怎么？如果是雌性飞龙，就想试试把肉棒插进她们小穴里的感觉？
不…不是那样的…！我只是好奇脱离人类形态后是否还能进行性别转换…
［可执行性别转换。只要不像魔像那样属于无性生物即可。］
魔人魔像在飞龙群逼近时仍安静操纵着驾驶座，解答了这个疑问。
［提问。飞龙处置方案。］
唔…哈芬独自就能解决那些家伙吧？
［肯定。］
尽管哈芬的脑容量和娇小体型一样像个孩子，武器也只有双腿的利爪，但毕竟是魔人。
对付那种仅有三米巨躯、坚硬鳞片和低等智商的飞龙，就像碾碎蚂蚁般简单。
但这样不利于孩子们的教育吧？听说这艘飞艇搭载了某种攻击手段，不能用吗？
［需魔王大人身体激活。请将勃起状态的阴茎插入驾驶座右侧专用孔穴。］
奈拉循着指示发现那个宛如学院成人用品店里常见的熟悉孔洞。
就…这里？
［肯定。保持勃起状态插入即可。］
显然这般巨大的飞行器武器需要魔王强悍魔力才能驱动。
可面对魔像方正躯体毫无性趣的反应，根本无法自然勃起。
没办法了。来，帮我抱会儿塞蕾妮娅。
实在看不下去的赛莉将喝完母乳熟睡的长女塞进奈拉怀中，
啾噜～♡
突然含住了他垂软的肉棒。
唔嗯♡！
下方是数千米高空的云层。
后方是数十头飞龙群。
在这生死攸关时刻，抱着婴儿被孩子母亲口交的认知刺激着本能——
危急关头必须播撒种子的本能开关被触发，奈拉比平日更敏锐地感受着赛莉的舌苔、上颚与喉管的挤压。
赛…赛莉…啊♡好像完全…勃起了…♡
当灵活的舌尖反复戳刺尿道口时，他只能用手撑住驾驶台避免摔落怀中的婴儿。
反正奈拉射一次也不会软掉吧？
即便他双腿发抖的哀求着，赛莉仍持续吞吐着肉棒。
啾噗♡ 啾啵♡
她执意要将蕴含天堂滋味的精液纳入胃袋，一次次让喉头深吞至根。
奈拉模糊视野里铺展着无垠蓝天，仿佛在云端被口交的新奇体验让储精的睾丸与前列腺开始痉挛。
噗噜噜！！哗啦！咕噜！咕噜！
啊啊啊♡♡♡！！
浑然不知双亲正做什么的塞蕾妮娅仍在安睡。
奈拉拼命用手掌捂住呻吟以免惊醒她。
哈啊♡果然奈拉的精液最美味了！快把肉棒插进去解决飞龙吧！
嗯…好…
奈拉抓着仍硬挺的阳具，将沾满从赛莉鼻腔滴落精液的肉茎塞进驾驶座的孔穴。
滋呜！
噢噢…
内部皱襞如同史莱姆腔道般有机蠕动着缠绕上来。
［确认燃料连接。非致命无尽高潮兵器启动。］
这是魔王为避免杀伤高价值母体研发的武器——通过强制快感剥夺战意。
叮铃～
魔像按下按钮的瞬间，清冽如碰杯的声响回荡着。
嘎呀呀呀♡♡♡！！
窗外百米处的飞龙群同时坠落。
雄性飞龙在不勃起状态下喷精，
雌性飞龙浇洒着爱液，
纷纷坠入云海之下。
